皮卡在乡下奶奶家的日子是自由而快乐的，陪伴他的有天上的鸽子地上的猫，还有飞来飞去的蜻蜓和一头叫皮三的牛。皮卡和它们之间有着无数精彩的故事：他可以捉住任何一只他够得着的蜻蜓；他喜欢和一只橘色的猫同吃同睡；为了帮助鸽子建巢，他把奶奶床上的芦席撕成芦苇条撒在鸽子经过的地方；还有一只叫皮三的小白牛，他们好得像兄弟俩，爷爷说皮卡是皮二，小白牛是皮三……