圣诞前夜,玛丽得到了一个圣诞礼物——胡桃夹子,她对这个长相憨厚的咬核桃的木头小人儿爱不释手。半夜,可怕的事情发生了!黑漆漆的大厅里,铺天盖地地涌来一大群老鼠,中间为首的竟是一个七头鼠王。就在玛丽万分恐惧时,她家的玩偶竟全都活了过来,玩偶们在胡桃夹子的带领下,与老鼠大军展开了激烈的战斗。在玛丽的帮助下,胡桃夹子终于杀死了七头鼠王,玛丽的善良和胡桃夹子的勇敢忠诚战胜了邪恶,破除了魔咒。应胡桃夹子的邀请,玛丽跟着他畅游了美丽梦幻的“小娃娃王国”……
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