转校生明来有一种能力，她只要碰一下对方，就可以看到对方的心是什么样子，是纯净的花朵，还是奔腾的溪流。而明来碰了小夜子之后看到的是一只活生生的黑猫，这只黑猫似乎只有她和小夜子可以看到，其他人都看不到。小夜子给明来的感觉和以往接触的人 不同，她对身边人 没有喜恶，没有期待，简直就是把自己封闭在一个黑夜之中。而小夜子同时也发现明来对待身边人就像演戏一样，戴着一个面具，该做出什么表情什么行为， 是经过思量计算后的结果…… 两个人和一只猫，开始了一段没有尽头的心灵之旅。