杨歌和拇指爸爸偶然在他家的小阁楼里发现了一本古书，这本书竟然是齐天大圣当年留下来的，如果破解其口诀可以让人学会七十二变。一开始他们的变身魔法总是弄巧成拙。比如把猫和猪变成了猫头猪、猪头猫，杨歌也变成了被警察围捕的绿毛怪，还长了一根除不掉的猴尾巴……渐渐地，杨歌开始能自如地运用口诀，像超人一样做了不少好事。不过，七十二变是双刃剑。古书落入坏人之手，灾难即将发生……