蓝皮鼠和大脸猫是魔星杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。在本册书中，蓝皮鼠和大脸猫又遭遇了一系列新奇有趣的事情，有吃了能变形的葡萄、身上背着神奇电话机的小象、能通往一个颠倒天地的房子，蓝皮鼠还被失误当成机器人经历了命悬一线的危险时刻……他们因为自己的粗心和自满遭遇了不少危机，却也靠自己的勇敢和智慧，克服了一系列的问题，读来趣味盎然又给人以启示。