南方已拥有百年历史的塔尔休帝国不断对外扩张，征服邻国，终将侵略的铁蹄踏向北方的新约格皇国。新约格皇国信奉天神，反对污秽，追求纯净，为避免敌军刺探军情，保护王都和皇室，皇帝采用封锁国界、牺牲边缘小镇和平民的政策。小说仍然在两条线索的交织中展开，一条线索是查格姆终于说服了坎巴尔王国和罗塔王国结成联盟，带领盟军回到祖国，共同抵抗塔尔休帝国的侵略。另一条线索是在看不见的纳由古世界，精灵们迎来春天的繁衍季，却会给人类世界带来地震、雪崩、山洪……。