大脸猫和蓝皮鼠交了朋友，组成了魔星杂技团，走过许多地方，见到了很多稀奇古怪的事情。老鼠朱力克，他竟能帮助造枪专家，使枪有了新的功能。 狐悠悠为了让小男孩的眼睛能够恢复三小时的视力，不辞辛苦采摘玫瑰花。