五行山下，孙悟空拜唐僧为师，一路西行。路上危险重重，孙悟空用自己的法力护着唐僧，唐僧却看不惯孙悟空赶尽杀绝的行为。因孙悟空法力高强，观音特赐给唐僧紧箍咒约束孙悟空。很快，到了鹰愁涧，唐僧的白马被涧中白龙所食。白龙被孙悟空打得化蛇逃入草丛，孙悟空没法，问了土地神、山神才知道这白龙竟是观音送与此处的。观音将小白龙化为白龙马，又有神仙送了鞍绳。有了白龙马，师徒二人行路更快了。一日，行到观音庙，住持吹嘘他的茶具，孙悟空不服，拿出唐僧的袈裟，结果住持贪心，企图谋害他们，虽然孙悟空早有准备，袈裟却被黑风怪窃去。