玉帝见孙悟空自立齐天大圣，命令托塔李天王和三太子哪吒带兵去捉拿孙悟空。然而众人皆不敌孙悟空，无奈招安孙悟空，让他领个齐天大圣的名衔，看守蟠桃园。 没收到蟠桃会邀请的孙悟空捣乱盛宴，喝美酒，吃仙丹，惹下祸事。玉帝大怒，虽然最后抓住了孙悟空，也拿他没有办法。最终把他投入八卦炉中，不想孙悟空没有化成丹药，还炼成了火眼金睛。最后还是请了如来佛祖，才将孙悟空镇压在五行山下。五百年过去，孙悟空一直待在五行山下……