东汉末年，灵帝宠信宦官，外戚专权。民不聊生，黄巾起义随之爆发。朝廷招募兵马，镇压起义军。刘备与张飞、关羽两人志向相同，结拜为兄弟。兄弟三人在镇压黄巾起义的战斗中，战功颇伟，却没什么奖赏，索性离开，另寻出路。后来，三人加入到讨伐董卓的队伍。关羽温酒斩华雄，得到曹操的赏识。