很久很久以前，相传在中国古时候，有一头叫“年”的怪兽。它头大如盘，眼露凶光，尖角利爪，凶猛异常。每年除夕都要下山，吞食牲畜百姓。人们把“年”出来的这一天叫做“年关”。每每这一天，人们就会带着一家老小离家避难，四处躲“年”。转眼又是一年除夕，桃花村的村民们都在匆忙收拾行装，准备上山避难。这时，村里来了一位乞讨的老爷爷，他笑眯眯的，一副不慌不忙的样子。忙着逃难的人们根本没时间关心他，只有村东头一位好心的老婆婆，给了老人一些吃的，劝他快上山躲避“年”兽。

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