在辽阔的呼伦贝尔大草原上，有一座风山，风山上怪石嶙峋，经常有狼出没，狼会调走或咬死牧民的牛羊。蒙古猎犬伊斯格在驱赶狼的过程中，和一只公狼相遇并相识。渐渐的，它俩奇妙地走到一起，一狼一犬在风山上捉草原鼠，追狍子，捕黄羊，与偶遇的其他狼打架，也在一起追逐嬉戏；甚至在公狼被盗猎者的钢夹夹住腿的时候，蒙古猎犬伊斯格向主人求助，解救了公狼。但是最终，蒙古猎犬伊斯格还是回归牧场，与公狼分离，回归各自的世界。伊斯格生下六只可爱的小狼犬。