魔法森林里有一株高耸入云的魔法树，魔法树上居住着许多奇奇怪怪的精灵、仙子和 小动物。魔法树的顶端是一些五花八门的国度。一天，三个幸运的小孩儿——乔、贝茜、 弗兰妮，走进魔法森林，爬上了魔法树。他们在魔法树上结交了新朋友——可爱的月亮脸、美丽的丝丝仙女、搞笑的平底锅先生。他们在旋转之地随着音乐不停地旋转，在冰雪之地大战雪人，在滚动之地差点儿滚出地面……真是一连串的奇遇，而且一次比一次惊险刺激，一次比一次欢乐搞笑。