失眠的艾莎意外捕捉到了“夜”，艾莎把夜留在了自己家里，结果天下大乱了：人们疲惫不堪、烦躁不安，可天就是不黑，任何人都不能入睡。艾莎只得将夜放出，并把自己的伤心事讲给夜听。陪伴完艾莎悼念老友的夜重新席卷了整座城市，现在所有人都可以睡了，包括艾莎……

“我记得，我们经常出海游泳。”艾莎一边说一边打起了哈欠，“清晨，大雾退去之前，真惬意。”
夜抚摸着她的头发，然后轻轻将她抱在怀里。

它迈着巨大的步子，摇摇晃晃地走着，呼出清凉的风，掠过整座城市。