皮娅有了一个新朋友:佩妮。 佩妮是新搬来的女孩,但她有一个天大的秘密:她每个月都会变一次小马,听到马的嘶鸣声,她也会变成小马。 佩妮的母亲租了一个马厩。这次,佩妮要以小马的形象参加一场比赛。皮娅唯一担心的是,她骑的小马可能会在比赛进行到一半时变回小女孩……