夜深人静的晚上，Tom拿着手电筒看书，窗外突然伸进一只大手将Tom的泰迪熊拿走，Tom紧捉着泰迪熊的另一只手被一起拉出窗外。泰迪熊被丢进一只布袋，Tom却沿着一个厚实的臂膀下滑到一把铁钥匙，再下滑到一个鞋带上。天呀！原来偷窃泰迪熊的是一个巨人，Tom跟着爬上层层的巨大石梯，进入巨人的城堡，爬上木桌躲起来观察巨人，巨人将布袋摊在桌上，并将满袋偷来的泰迪熊一只一只仔细瞧着，看完这满袋的泰迪熊，巨人却流下失望的眼泪，拿起铁钥匙打开橱柜，哇！全世界遗失的泰迪熊应该都在这儿了，巨人将刚偷来的泰迪熊全部放入橱柜后上锁，转身看见Tom。 Tom自我介绍并听巨人的解释，原来巨人的泰迪熊不见了，所以才会到处偷别人的泰迪熊，看看能不能找回自己心爱的泰迪熊。 Tom要巨人开心点并愿意帮他找泰迪熊，找过床底下、冰箱(fridge)、食橱、脏衣篮，还是遍寻不着，巨人和Tom休息片刻喝点热可可，当巨人问Tom要不要来点饼干时，Tom发现饼干都放置在枕头里，巨人惊呼不可能，因为饼干应该是放在架上的，而这枕头是心爱的泰迪熊专用的。 Tom觉得有一个可能，你想到了吗？原来糊涂的巨人将饼干和泰迪熊放错位置了，巨人找回心爱的泰迪熊，也依照Tom的要求还回所有的泰迪熊，当晚两人各自抱着自己的泰迪熊进梦乡。晚安，祝好梦！