亚瑟、兰茜和梅林对小镇上最新的一起怪兽事件进行了调查，发现此事和一位新转学来的同学鲍比有关。当调查更加深入时，“铁三角”发现，波比的父亲就是那只引起居民恐慌的怪兽——一只棕熊！起初，鲍比不信任“铁三角”，抗拒他们的帮助。不过最终，三人还是赢得了波比的信任，也帮助他的父亲恢复了人形。