森林猫和荒原猫之间的战斗，导致许多猫丧命。在猫魂的劝解下，晴天认识到自己的错误，森林猫和荒原猫实现了和解。猫魂叮嘱他们道：“不团结，则灭亡”。雀毛到森林寻找已经加入晴天猫群的父亲汤姆，不料遭到了一眼的攻击。汤姆试图阻止，反被一眼杀死。盛怒之下，晴天赶走了一眼。一种可怕的疾病袭来，夺走了风奔一只幼崽的生命。心灰意懒之下，风奔离开了伤心地。疾病的威胁越来越大，森林猫和荒原猫中皆有染病的猫，形势十分严峻。只有找到燃烧之星，他们才能摆脱困境。一眼带领泼皮猫偷袭晴天猫群，赶走了晴天，夺取了森林的控制权。荒原猫的队伍带着采集的燃烧之星返回，遭到一眼和他的泼皮猫的伏击。荒原猫的采药行动失败了。为了赶走一眼，灰翅提议由晴天引诱一眼到四棵树附近的空地，众猫一起攻击他。孰料，他们的计划被一眼识破，反被一眼的泼皮猫赶走。他们能打败一眼和他的泼皮猫，得到燃烧之星吗？