战争即将到来，爸爸参军入伍，彼得被迫与心爱的小狐狸分 开。他们历尽艰难险阻，寻找着彼此．. 彼得受了严重的脚伤，被伤残隐居的沃拉救下。在两人从敌对到相互了解的过程中，彼得深深被战争给人带来的伤害所震撼，而他的父亲却是狂热的参战者，并因此让他离开相依为命的小狐狸。 心痛的彼得带伤前行，终于在被战火涂炭的焦土上找到了他的小狐狸。然而，小狐狸已回归野化，与它的狐狸伙伴们难舍难分。 彼得做出了艰难的选择，他给了心爱的小狐狸珍贵的礼物﹣-自由！