孙悟空闹了龙宫和地府，被龙王和阎罗告上天庭。玉帝采纳了太白金星的意见，将悟空招安到天庭，封了个『弼马温』。悟空知道被耍弄了，便回了花果山。玉帝派托塔李天王和哪吒三太子去捉拿，结果被打将回来。玉帝只好封悟空为『齐天大圣』。悟空不仅偷吃蟠桃和仙丹，还将王母娘娘准备开蟠桃会的果品和酒浆偷回花果山。玉帝遣十万大军去捉拿，直至二郎神杨戬出马才拿住。悟空被放入炼丹炉里炼了七七四十九天，却炼成了一副火眼金晴。