森林里有一只小青蛙，觉得自己拥有魔法。它 “呱呱呱”地“施法”，真的帮壁虎宝宝重新长出了尾巴、帮蝾螈宝宝治好了伤口，可它想帮猫头鹰白天视物、帮斑马去掉条纹、帮长颈鹿缩短脖子却全失败了。小青蛙很沮丧，大家安慰它：这些都是独一无二的特点，是无法改变的，而它的叫声给大家带来很多欢乐，它虽然不是魔法师，却是超棒的歌唱家！最终，森林里举行了音乐会，小动物们各自发挥特长，一起快乐地玩耍。