花果山出了一个通灵石猴，他集天地灵气，又学得一身好本领，会七十二般变化，能上天入地、战神斗魔，他就是美猴王孙悟空。孙悟空天不怕地不怕，不受管教约束，自封为齐天大圣，并大闹天宫，后被如来佛祖压在五行山下。五百年后，孙悟空受观音点化，护送唐僧去西天取经，一路上，他和猪八戒、沙和尚降妖除魔，保护唐僧、师徒四人历经千辛万苦，终于到达西天，取回真经，修成正果。

一　猴王出世，万里拜师
二　美猴王龙宫借宝
三　齐天大圣大闹天宫
四　战众神，五行山被困
五　观音访贤定三徒
穴　玄奘出世历劫难
七　观音点化，玄奘取经
八　五行山师徒初逢
九　观音院失袈裟
十　高老庄收猪八戒
十一　大战黄风怪
十二　菩萨试师徒
十三　偷吃人参果
十四　三打白骨精
十五　宝象国唐僧变虎