罗伦斯决定继续与赫萝一同旅行。二人把在帕兹欧赚取的上等胡椒换成兵器，来到北方城市留宾海根，打算大捞一笔。不料二人掉进意料之外的阴谋陷阱，连自称贤狼的赫萝也想不出妙计。罗伦斯面临断送商人生涯的窘境。他们绞尽脑汁，决定将某项神秘任务委托给途中遇到的牧羊少女，以期转圜……