一个诡异的声音，将五岁男孩夏鸟鸟引入一片迷雾笼罩的乌桕林。他看到爸爸被三道闪电击中，而妈妈也随之化作一只五彩鸟，消失不见了。七年后，为了寻找消失不见的妈妈，夏鸟鸟踏上了一辆通往魔界的有轨电车。可他万万没有想到，这竟是三条魔龙的一个阴谋。更恐怖的是，夏鸟鸟惊奇地发现自己最好的朋友、同学，包括最爱他的树妖婆婆似乎全部不是人类……