鲍勃和蝙蝠是要好朋友，但有一天蝙蝠突然离开了，没有了好朋友的陪伴，鲍勃十分难过。他用画画来表达自己的心情，因为鲍勃太想念蝙蝠了，他的整个世界都变成了忧郁的蓝色，画的画也全都是冷冷的蓝色。其他小伙伴们看见鲍勃这个样子，都想办法帮助他。伙伴们带着鲍勃去到了一个很特别的地方，鲍勃回家后做了一个彩色的梦，在这个特别的地方到底发生了什么呢？