故事内容来源于古老的印度民间传说，后被写入佛经。
北魏时期，佛经中九色鹿的故事通过敦煌壁画得以展现，宣扬的是佛祖释迦牟尼的善行。
在荒无人烟的戈壁滩上，波斯商人的骆驼队因遇风沙袭击而迷路，忽然出现一头九色神鹿给他们指点方向。九色鹿回到林中，听见有人呼救。原来一个弄蛇人在采药时不慎落水。九色鹿忙将他驮上岸。弄蛇人感恩不尽，九色鹿只求他别将遇见它的事告诉别人，弄蛇人连连答应，还对天起誓。波斯商人到了古国皇宫，与国王谈起沙漠中的奇遇，谁知王后听了，执意要取九色鹿皮做衣裳。弄蛇人见利忘义，向国王告密，并设计将九色鹿引入包围圈。当他假装再次落水，神鹿闻声赶来救他时，守候的武士们就万箭齐发。谁知九色鹿发出神光，利箭都被化为灰烬。弄蛇人吓得胆颤心惊，连连后退，跌进深潭淹死，恶人终究得到应有的惩罚。

上海美术电影制片厂在中国传统文化中汲取养分，以精湛且多变的艺术形式，创作出众多具有浓郁民族特色的动画珍品。
在内容上，上海美影的美术片或取材于中国古典文学作品，或取材于神话传说，或取材于民间故事。
在创作手法上，上海美影厂通过水墨画、剪纸、皮影、漫画、木偶、折纸等美术形式，又结合了不同的戏曲元素或配乐，从而打造出内容和形式均为艺术珍品的动画片。