大都会歌剧院里，有一只老鼠，还有一只猫。派特里尼是一只白鼠，他喜欢戏剧和音乐了；墨菲斯托是一只专职捉鼠的猫，他讨厌的除了老鼠就是音乐。有一天，莫扎特的儿童专场《魔笛》在歌剧院上演，就在歌剧院里，派特里尼和墨菲斯托，展开了一场“猫鼠大战”……音乐和歌剧这么美好的事物，足以让猫与鼠化敌为友。