在一个奇妙的夜晚，女孩儿幻想着自己在月光的照耀下变成了一个狼人。她翱翔于天地之间，可以数清天上的星辰。爸爸呵斥她：醒醒吧我的孩子，你是个小姑娘，不是一头小狼。而她的妈妈则把她禁闭在房间里。 然而，这都无法阻止她的想象，她依然在月光下变身，从窗口飞跃到院子里嚎叫。她穿越天空、海洋、旷野，欣赏了无数风景，见识了种种神奇，最终又回到了家里。