据说，在米拉多王国有一只怪兽， 谁都没见过它长什么样子，但只要听到它的名字， 所有人都会瑟瑟发抖。这只怪兽叫作：火吻兽! 国王米努斯不断营造着这种恐怖的气氛， 他总是说： "总有一天，怪兽会来把你们的孩子抓走吃掉!"不过，王国里的大多数人并不愿意成天提心吊胆地生活， 他们更希望能找些其他事情来做...... 在四月的一个晴朗的早晨，三个音乐家来到了他们的王国.....