小主人公亨丽塔的哥哥突然在一场火灾中丧命。为了从哀伤中逃脱出来，一家人从伦敦搬到乡下诺福克居住。在那里，孤独的亨丽塔开始探索新居那个巨大又凌乱的花园，还有花园尽头那片神秘的夜莺林。一天晚上，亨丽塔在夜莺林中遇见了名叫莫斯的女巫。莫斯轻轻地吹口哨，夜莺开始歌唱，整片树林仿佛被施了魔法，点缀着片片星光。亨丽塔和女巫莫斯的友谊越来越深，只是莫斯的真实身份一直困扰着亨丽塔。莫斯真的是女巫吗？为什么她会有妈妈和哥哥的照片呢……