几年前，狼先生会打扮成一只羊，并试图成为他们的朋友，但现在，羊的衣服对他来说太小了，所以他必须找到新的方法来得到他的晚餐。本书生动地描述和呈现出坏人狼先生使用的诸如“套近乎”、“改名字”、“换装”等用来冒充身份的种种手段，并且小羊们靠自身经验的积累和在智慧的羊族长者的指导下，也一步步掌握了识别Mr Wolf的方法、学会保持戒备心理。