即将上小学的王小帅在北海公园中与奶奶走失，坠入一个神秘树洞，遇到了成语王国里的大毛怪。成语王国里的精灵们都各有出处，而大毛怪却不知道自己是谁。王小帅自告奋勇，要为结为好友的大毛怪揭开身世之谜。他们探访了塞翁爷爷、惊弓鸟、四足蛇、别鹤小姐、天马先生、三纸博士等见多识广的成语人物，却一无所获。就连满腹经纶的三纸博士都不知大毛怪的底细，还有谁能揭开这个谜底呢？