话说天下大势，分久必合，合久必分。统治中国四百多年的大汉王朝，进入了分裂动荡的新时期。狼烟纷乱，群雄并起。乱世中，桃园里，刘备、张飞、关羽结为兄弟，再加上聪明机智的诸葛亮，战曹操、气周瑜、烧赤壁......英雄的故事，即将上演。 刘备势力日益壮大，这时，他的军师徐庶却被曹操用记骗走了！好在徐庶临走前给刘备推荐了意为隐世奇才诸葛亮。刘备赶紧和关羽、张飞带着礼物前去拜访，然而诸葛亮并不在家，他们只能失望而回。不久后，三人冒着风雪再次拜访，不料诸葛亮又外出闲游去了。转眼春暖花开，他们第三次来到茅庐前......你猜，诸葛亮这次在家吗？他会答应为刘备出谋划策、平定天下吗？