比比扬是一个淘气得出奇的小男孩，他顽劣、不听教导、逃学，自从和小魔鬼阿嘘结识，他变本加厉地干坏事，许多日子不回家，脑袋也成了陶泥脑壳，最后被小魔鬼带入魔鬼城堡。在魔鬼城堡，比比扬认清了阿嘘的真面目，开始一系列自救行动：他勇敢地和大魔法师斗法，打败大魔法师；用歌声救出落入魔掌的美丽少女；他换回了自己的人脑袋，回到爱他的父母身边，成为一个好孩子。