本书讲述了第三集、第四集的剧情。在第三集中，居民们的生活用水竟发出异常臭味，原来是水之魔王兽摩格伽巴苏醒了。因水之魔王兽释放的臭气而陷入苦战的欧布奥特曼融合升级成了新形态。在第四集中，天空中突然出现了巨大的火球，热浪向城市袭来。从奈绪美的话中获得启示的凯带伤上阵，向魔王兽发起了挑战。