黑森林武士加紧攻打四大族群的步伐，诱骗从各族群招募来的猫深入各族领地，侦察作战情况。藤池继续假装遵从黑森林的命令，试图找出他们的真实计划。有猫发觉了黑森林武士的意图，想离开黑森林，却遭到了一名资深武士的迫害。各族群都发现了一些异样，但除三力量及火星外，猫儿们都不知道黑森林的存在。族群危在旦夕，三力量必须变成四力量才能拯救四大族群，第四只猫究竟是谁？三力量必须找出这只猫……第四只猫终于现身，团结各族对黑森林武士进行了反击，他们最终打败了这些残忍的武士，却也付出了高昂的代价……