从湖畔迁徙而来的山地猫已经在大山中生活了好长时间。酷寒季到来，大雪封山，猎物稀少，猫儿们忍饥挨饿，日子十分难熬。更可怕的是，有猫因为饥饿而死。这时，山地猫的首领尖石巫师在梦中看到了一个幻象：沿着太阳升起的地方一路前行，有一个猎物充足、气候温暖的地方。 以荫苔、晴天和高影为首的一队勇敢的猫儿们选择离开，沿着太阳升起的地方一路前行。旅途危险重重。在山中，为救灰翅，晴天的伴侣清溪命丧鹰口；穿越雷鬼路时，荫苔不幸被怪物撞死…… 历经千辛万苦，猫儿们终于抵达尖石巫师预言中的新家园。然而，新的困难又出现了：原住猫排斥他们，狐狸威胁他们的安全，他们内部也发生了分裂……