晴天领着部分山地猫在森林里住了下来。他们不仅蛮横驱赶原先就在森林中狩猎的泼皮猫，还不许生活在荒原上的猫进入森林狩猎。 荒原猫对保守的高影非常不满，希望灰翅能够接任首领的职位，但灰翅拒绝了。森林突遭大火，月影因烧伤死去。高影对弟弟的死亡无比伤心，无心管理猫群，灰翅只好接过首领的重担。 自小跟随灰翅长大的晴天的儿子雷，追随父亲进入了森林，但他发现晴天跟自己想象的不一样：晴天不断扩大自己的领地；对越过领地边界的猫没有丝毫怜悯，甚至杀死他们；驱逐受伤的猫，任由他们自生自灭；对曾经的山地猫同伴也毫不留情。忍无可忍的雷终于决定离开，带着被晴天驱逐的寒霜，再次返回了荒原。