一只坏脾气的瓢虫为了吃树上的蚜虫，威胁要和一只好脾气的同类打架，结果对方十分镇定，目光直视语气平和的把瓢虫吓走了。坏脾气的瓢虫却说对方不够大，要找大块头的去单挑。然后，它从早上六点钟开始，每个小时向一种动物挑战，然后每次都以对方不够大为由飞走。早间陆陆续续碰到了天牛、螳螂......直到下午五点碰到鲸鱼，遇到大鲸鱼的时候，出现了一刻钟这一时间概念，瓢虫被鲸鱼尾巴打得全身是水，狼狈地回到了最初树叶上，吃掉了好友瓢虫留下来的蚜虫，并且两个人成为了好朋友。

排版设计非常有趣，字体、图画随着动物变大而变大。
这本绘本让孩子们认识各种不同大小的动物，感受时间的变化，太阳的东升西落，还有懂得和朋友和睦相处。