曼卡是世界上最小的巨人，跟巨人们f1中的“小矮人”——人类差不多。他和家人生活在咕噜山里，一个远离“小矮人”的地方。巨人们酷爱肮脏，以大黄牙、金鱼眼和满身疙瘩为美，每天吃着松鼠烤肉串、死水汤和刺猬馅饼。
　　但曼卡跟他们不一样。小个子的曼卡常常受到其他巨人的嘲笑，在家里弟弟总是倒提他，在学校同学也欺负他。
　　不过，曼卡并没有因此消沉，而是不断发挥着自己的聪明才智。当弟弟弄丢了学校的看守魔龙时，当传说中会魔法的“小矮人”寻上咕噜山，巨人国面临着巨大的威胁时……曼卡会怎样行动呢？