这是一部冒险、推理与幻想相交融的故事，讲述发生在小镇夜莺溪的玩具的另类“复仇”的故事。小镇连续发生了好几起儿童失踪案，这些孩子无一例外都是在深夜卧室中熟睡时神秘失踪的。一个神秘的怪人会在午夜时分静悄悄地爬上孩子卧室的窗户，把熟睡中的儿童带走。大家都管那个传说中的神秘人叫做午夜之灵。故事围绕主角华生、乐飞、姚抒绮对午夜之灵的调查、与午夜之灵的斗争而展开……这不仅是一部关于侦探与冒险的故事，也是关于勇气与友谊的故事，更有触动心灵、涉及现实与人性的方面，有着很强的人文关怀与社会关怀，充满年少时的冒险热情，展现少年的冒险历程与其中的自我成长。在紧张的情节呈现之外，故事底下总隐藏着温情，有他对故乡的怀恋，有对现实童年状态的关注，有对成长与现代社会的沉思……