小丑小鸭长得太丑了，所有的鸡、鸭都嘲笑他、排挤他，连他自己的兄弟姐妹也欺侮他，看不起他，后连自己的妈妈也不得不劝他走远些。在巨大的压力面前，他被迫离家流浪，几经风险。秋天到了，丑小鸭看到一群南飞的幸福的天鹅，从此他再也无法忘记这些美丽的鸟儿。经过激烈的思想斗争，丑小鸭抑制不住内心的向往，决定不顾生死飞向美丽的天鹅。然而······