一个农场里出生了一只很丑很丑的小鸭子，它被所有的动物甚至亲人都嫌弃了。这只丑小鸭被迫离开了家，到处流浪，它遇到了谈得来的野鸭，遇到了好心的伐木人，遇到了向主人献媚的猫和母鸡……经历了好的、坏的很多事情，最后，它在温暖的春天变成了一只美丽的白天鹅。