少年水手栖身 在一艘海盗船上，他备受海盗们的欺凌，唯一陪伴他的朋友，是一只怀孕的母猫……
一天，海盗船来到了一座华丽神奇的城市，少年偷偷跟着船长来到王宫，见到了国王和公主，也见到了最离奇古怪的奇事。他和他的母猫能否离开那条罪恶之船，找到自己幸福的新家园？

法国著名的动画大师米歇尔·欧斯洛魔法之夜的奇幻世界；电影“蒙太奇”手法；充满神秘色彩的大片黑色底色以及细腻的剪纸艺术造型，带给小读者别样的艺术感受。