在花果山带领群猴操练武艺的猴王因无称心的武器，便去东海龙宫借宝。猴王拔走宝物之后，龙王反悔去天宫告状。玉帝诱骗猴王上天，封他为弼马温将他软禁起来。猴王知道受篇后与天宫分庭抗礼。玉帝发怒，命天兵天将捉拿猴王，结果被打得大败。玉帝又假意封猴王为“齐天大圣” ，命他在天宫掌管蟠桃园。