黑猫渺渺是一名杂技团的小丑，无论台上台下，他都是人们取笑的对象。渺渺想证明自己也是一个正常的表演家，就在一次演出的时候，露出了自己真实的面目。这并没有给他带来好运，他被马戏团的老板赶了出来。渺渺开始四处流浪，还生了病，幸好遇到一只老猴子，不但帮助了他，还开导他正确认识了自己。渺渺病好了之后，继续四处流浪，用天生的幽默表演把欢乐带到他走过的每一个角落。就这样，渺渺出名了，成为了一名喜剧大师，还受到了国王的邀请。就在渺渺离开王宫的时候，受到了从前的杂技团老板的邀请。当他说出真相之后，听到了杂技团老板后悔的跺脚声。