看马戏团演出的时候，苏菲最爱的兔子菲利克斯被黑猩猩可可抓走了！不过有惊无险，菲利克斯写信报了平安。这一路，菲利克斯跟着马戏团巡演途径柏林、慕尼黑、奥地利维也纳和阿尔卑斯山，所见所闻超乎想象，菲利克斯甚至登台表演了节目。信中描绘的风光人情让苏菲沉醉，但还有更深刻的东西烙在了她的心里：学会尊重和接纳不同的文化。