周瑜几次施计,意图夺取荆州,却都被诸葛亮识破。最终,旧伤复发身亡。曹操意欲南征,用计取了马腾性命,扫除后患。诸葛亮趁机和马腾之子马超联手,共同伐曹,几次差点取了曹操性命。不过,曹操手下忠心的能人救其性命。最后,更有谋士出计离间马超、韩遂,解了曹操危机。