拥有变形能力的正义的汽车人和邪恶的霸天虎扫描地球交通工具或武器形态以融入地球生活隐藏于人类社会之中，并为了保护或掠夺地球资源而不断战斗。他们双方的战斗，被一位叫做拉菲的小男孩看到了。于是大黄蜂过去找拉菲了。他们之间将发生怎样的故事呢？