黑头带着生死之交白娃（即白丑）回到了牧场，白娃却被凶残的黑狗咬死，黑头为它报了仇，但也因违背同类相残的禁忌而心智大受刺激。灰灰在山中回归了自然本性，不再滥杀，怀念起与人在一起的生活。小主人林达带领黑头进山寻找灰灰，遭到狼裙的围攻。生死关头，灰灰赶来了。